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why do casinos exist:《热门族群》ABF载板供需续吃紧 外资点将3员

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美系外资出具最新报告,认为尽管ABF/BT载板需求短期受PC/NB及智慧手机需求疲弱影响,但长期需求后市将维持稳健,未来一年将看到更好的供需前景,维持ABF载板三雄欣兴(3037)、景硕(3189)、南电(8046)「买进」评等,目标价230元、216元、365元不变。

美系外资表示,景硕指出ABF载板未来几季订单仍然强劲,且景硕及欣兴均看到下半年主要客户削减PC订单后的产能缺口迅速被填满,显示ABF载板市场供需持续吃紧,且ABF载板规格升级需求应可持续。

景硕表示,在伺服器平台升级需求带动下,尽管定价环境后市持平,但平均售价未来几季将持续上涨。欣兴目前则正在开发110×110mm的大尺寸封装新产品导入试量产,预期2024年将升级到115mm×115mm。

美系外资指出,高阶ABF载板的需求主要成长动能来自先进/2.5D/3D封装技术,主因高速运算晶片需要高层数ABF载板封装,相信先进封装IC渗透率将自2022年的47%增加至2025年的91%。

鉴于未来几年高阶ABF需求强劲上升趋势,美系外资认为整体ABF载板市场供需缺口将自2022年的5%扩大至2025年的13%。而英特尔ABF载板需求将自明年起再度供不应求,至2025年供需缺口将达10%。

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另一方面,美系外资指出,包括步进式曝光机、雷射钻孔机等ABF载板关键设备交货期目前仍超过30个月,设备厂群翊表示ABF载板生产设备需求仍然强劲,订单交货期超过12个月。

BT载板方面,由于消费产品和智慧手机需求放缓,近期市场需求相当疲软。景硕仅提及与苹果相关的BT载板需求依然强劲、订单未见调整。不过,景硕预期明年BT载板营收可望持平、平均售价大致持稳。新一代产品最快2024年推出,将带动BT载板长期需求。

在先进封装晶片渗透率提升、带动高阶ABF载板需求上升趋势下,美系外资维持对ABF载板市场供给将持续吃紧看法,预估2023~2025年供需缺口达6~13%,使整体ABF载板产业未来几年稼动率将维持满载。

同时,鉴于更高阶的ABF载板产品组合,美系外资看好ABF载板长期平均售价看升。而所有ABF载板供应商均在扩大产能,以支持关键客户的未来产品发展布局,订单受长约保护,显示ABF载板供应商的长期营收成长稳定,需求放缓风险有限。

整体而言,随着需求增加和平均售价提升,美系外资对未来几年ABF载板供应商的营收及获利后市维持乐观看法。维持南电、欣兴、景硕「买进」评等,目标价分别为365元、230元、216元不变。

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